Итак, Арей решает, что у Мефодия началась слишком сладкая жизнь и от этого ничего ждать хорошего не приходится. Он решает отрпавить своего подопечного в Тибидохс, потому что неизвестный сообщает мечнику, то в волшебной школе находятся ножны от меча Древнира, точнее сказать никто не может, так как меч теперь тёмный, а ножны светлые, и тменно это мешает найти ножны. Вместе с Мефом напрашивается и Дафна, ну а благодаря ей и трое других учеников мрака. Наложив непробиваемую личину на всех подростков Арей отправляет их в школу волшебства...